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PATRIMOINE
et CONSEIL FINANCIER

Profil Finance, société indépendante de conseil, vous accompagne dans vos décisions patrimoniales et financières personnelles.

Services patrimoniaux aux entreprises

Profil Finance à Nantes et à Paris

En amont du conseil en investissements financiers, nous vous accompagnons sur diverses facettes de votre patrimoine.

Missions d'études patrimoniales

Point de départ d’une véritable stratégie patrimoniale, l’audit permet de repositionner les éléments principaux de votre situation et d’aborder toutes les questions sous un angle adapté.


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Placements financiers

Assurance vie, PEA, Epargne de précaution et Retraite, Nous pouvons vous proposer les solutions les plus adaptées et leur suivi en lien avec nos partenaires ou sur vos placements existants.


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Stratégies immobilières

Défiscalisation, Investissement, Résidence principale, SCI, L’immobilier implique des conséquences nombreuses à moyen long terme, Ceci implique et un accompagnement concret .


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Conseil aux Entreprises

Statut, rémunération, transmission, gestion de trésorerie, épargne salariale, retraite d’entreprise, les sujets sont nombreux pour justifier la prise en compte de votre patrimoine dans la gestion de votre entreprise.


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PRODUITS & SERVICES

REALISER UN BILAN AVANT DE DECIDER

A l’heure de prendre ou de préparer une décision patrimoniale, un audit s’impose parfois pour dépasser les idées préconçues et les raccourcis. Repositionner vos objectifs et la situation exacte de votre patrimoine permet de déterminer plus sereinement quelles orientations prendre. Profil Finance peut vous accompagner dans cette démarche par un audit approfondi ou ponctuel.

  • Audit patrimonial
  • Audit fiscal
  • Audit retraite
  • Audit de prévoyance
  • Audit successoral
  • Audit de performance financière
  • Audit des placements
  • Audit de rémunération

RATIONALISEZ VOS INVESTISSEMENTS

Investir nécessite une réflexion et un suivi adapté à votre profil d’investisseur. Plusieurs solutions peuvent s’offrir auprès de fournisseurs variés qui peuvent apporter des services différents. La recherche de flexibilité doit piloter votre décision.

  • Assurance vie
  • PEA
  • PERP
  • Loi Madelin
  • Compte titre
  • Trésorerie d’entreprise
  • Epargne salariale
  • Epargen de Moyen Terme

REPRENEZ VOS PLACEMENTS EN MAIN


Profil Finance peut vous accompagner dans le suivi de placements déjà réalisés à la banque au titre de son statut de Conseil en Investissements Financiers. Il est parfois inutile de désinvestir ou casser une solution en place. Nos missions de pilotage vous redonneront le contrôle.

L’ENTREPRISE, VOTRE PATRIMOINE

L’entreprise et son dirigeant doivent repositionner certaines questions financières : trésorerie, rémunération, épargne salariale, transmission sont des axes à ne pas négliger.

INTERPROFESSIONALITE


Profil finance entretient des partenariats avec différents conseils complémentaires : Avocats, Experts-comptables, Notaires, Confrères ; Chaque mission peut nécessiter l’avis d’un spécialiste.

Nous vous aidons à formuler et hiérarchiser VOS OBJECTIFS

Retraite

Enjeu de long terme, comment la financer ?

Acquisition

Comment anticiper une acquisition ?

Transmission

Organiser les choses, pour soi, pour les siens

Protéger

Son conjoint, ses enfants, soi-même ?

Fiscalité

L’un des aspects les plus sensibles.

Education de enfants

Avant la transmission du patrimoine, celle du savoir nécessite une anticipation

Valoriser un bien

Ne pas laisser un actif patrimonial perdre sa valeur,

Epargne de précaution

Se constituer une epargne de confort ou de sécurité

Revenus réguliers

Se créer des revenus réguliers, adaptés à ses besoins

PRESENTATION

Notre Métier
Profil Finance propose un accompagnement patrimonial et un suivi de vos investissements
Notre méthode
Toutes nos interventions font l’objet d’une lettre de mission préalable.
Confidentialité
Soumis au secret professionnel, nous adhérons à la charte de la CNCGP.
Contrôle des risques
Nous utilisons les dernières solutions logicielles pour accompagner le contrôle du risque sur vos investissements.

UNE SOCIETE AGREEE POUR LE CONSEIL

site-img15Profil Finance dispose du statut de conseil en Investissement Financier (CIF), enregistré sous le n° A244900, Membre de la Chambre Nationale de Conseils en Gestion de Patrimoine, association  agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

site-img15-2Profil Finance est enregistré comme courtier en assurance, inscrit à l’ORIAS sous le n°07004173 et positionné en catégorie b , n’étant pas sousmis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Skandia, Generali, La Mondiale, Cardif, Oradea, ACMN Vie.

Aucune compagnie d’assurance n’est présente au capital de Profil Finance.

site-img15-3Profil Finance est un intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07004173 appartenant à la catégorie de courtier en opérations de banque et en services de paiement.

site-img15-3Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°T 10898 délivrée par la Préfecture de Paris

NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

Assurance RCP et Garantie Financière : MMA-Covéa Risks, 19-21 Allée de l’Europe 92616 Clichy Cedex

CONTACT

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