• MISSIONS

    Etude retraite

    Calculer votre âge de départ, Calculer votre revenu futur, Recherher les incohérences dans votre relevé de carrière et optimiser des choix de fin de carrière permettent de décider en amont des dispositions à prendre et de sécuriser cet objetcif si important.

    Etude Patrimoniale

    Point de départ d’une véritable stratégie patrimoniale, l’audit permet de repositionner les éléments principaux de votre situation et d’aborder toutes les questions sous un angle adapté.

    Possession du patrimoine, relations matrimoniales, protection familiale, transmission

    Abonnement de suivi Patrimonial

    Le suivi dans le temps des éléments forts de votre patrimoine et implique des points réguliers et une cadence renouvelée de questionnement sur vos objetcifs

    Au delà de l'audit de départ, l'abonnement de suivi permet de fixer les moyens de suivre votre patrimoine et son évolution dans le temps

    Placements financiers

    Assurance vie, PEA, Epargne de précaution et Retraite, Nous pouvons vous proposer les solutions les plus adaptées et leur suivi en lien avec nos partenaires ou sur vos placements existants.

    Stratégies immobilières

    Assurance vie, PEA, Epargne de précaution et Retraite, Nous pouvons vous proposer les solutions les plus adaptées et leur suivi en lien avec nos partenaires ou sur vos placements existants.

    Conseil aux Entreprises

    Statut, rémunération, transmission, gestion de trésorerie, épargne salariale, retraite d’entreprise, les sujets sont nombreux pour justifier la prise en compte de votre patrimoine dans la gestion de votre entreprise.

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Mentions légales professionnelles :



Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07004173 en catégorie B.



Conseiller en investissements financiers (CIF) référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07004173, adhérent de la Chambre Nationale des Conseil en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers .



Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7501 2016 000 011 677 délivrées par la CCI de Nantes-Saint Nazaire – NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR – Assurance RCP et Garantie Financière : MMA-IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9.



Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP): Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07004173 appartenant à la catégorie de Mandataire d’Intermédiaires en Opérations de Banque et en services de paiement .

Mandataire de la société Crédifin, 3 allée Alphonse Fillon, 44120 VERTOU Immatriculé à l’ORIAS sous le n°07023336.



Litiges - Traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l’adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. A défaut d’arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :
– le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, – l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

_ Pour les autres activités ( Médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin Roosevelt 75 008 PARIS - Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur- conso.cmap.fr ; consommation@cmap.fr)



En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.



Clause de confidentialité : En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, le cabinet s’abstient, sauf accord exprès, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients.

Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de patrimoine dans le cadre de ses missions de contrôle.
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RGPD 

Les informations personnelles et commerciales recueillies et collectées font l’objet d’un traitement informatique destiné permettre votre accès à nos services.

Les données civiles, patrimoniales, fiscales et financières confiées sont utiles et nécessaires dans le cadre de nos missions de conseil et de suivi.

Ces données peuvent être transmises à nos fournisseurs de logiciels métier, de sauvegarde, de signature électronique et plus généralement aux fournisseurs de solutions financières, bancaires, d'assurance ou d'investissement.

La durée de conservation en archive est de 5 ans après la fin de la relation commerciale (à défaut de délais plus courts ou plus longs prévus en cas de litige)

Les données de prospection font l'objet de la même politique de confidentialité

Responsable du traitement : Olivier PICHON - contact@profil-finance.fr
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